Viene tracciata la storia degli Orsanti e in generale delle genti dell'Appennino parmense. Provenivano dalla val di Taro e val Ceno e si esibivano nelle strade e nelle fiere suonando e mostrando scimmie, orsi, cani, uccelli, e uomini-musica, i cosiddetti "tacabanda". Presente anche un reparto burattini